Continue begeleiding van uw vermogensplanner

Ervaart u dit ook in de praktijk?

Puzzelstukjes

Uw vermogenssituatie is net als een puzzel. Uw adviseurs  denken en handelen echter altijd vanuit puzzelstukjes.

Onwetendheid

U heeft het gevoel dat uw huidige adviseur niet weet wat u echt belangrijk vind aan uw vermogen en uw persoonlijke toekomst.

Geen inzicht

U heeft een onbehaaglijk gevoel over uw eigen toekomst. U mist het inzicht en leunt op adviezen waar u eigenlijk niet goed van weet wat het voor u financieel betekent.

Weet u waar u naar toe wilt?

“Een doel zonder plan is maar een wens.”

Dus waar begint het mee?  Precies… Met het doorgronden van uw ideeën en doelen voor later. Zoals bijvoorbeeld wat u belangrijk vindt aan uw eigen toekomst? Wat uw zorgen zijn? Wat uw plannen zijn?

Heeft u daarom al eens een indringend, professioneel en goed gesprek gehad over uw eigen, persoonlijke toekomst?

Met bijvoorbeeld uw partner? Uw vermogensbeheerder? Uw accountant?

Zou het daarom niet prettig zijn als u duidelijkheid krijgt over uw eigen stip op de horizon? En begeleidt wordt om dat te realiseren?

Dat is waarom onze dienst "SAMEN" bestaat

Om u van A tot Z te begeleiden om uw wensen en doelen te realiseren met hulp van een vaste, deskundige, financiële vertrouwenspersoon

Gemoedsrust en continuïteit​

Als een soort regisseur zorgen wij voor richting en begeleiding. Ook over situaties zoals overlijden en wilsonbekwaamheid adviseren wij u en nemen wij zaken uit handen. Wij zorgen dat alles perfect wordt geregeld, inclusief optimalisatie en besparing van belastingen.

Wilt u ook...

Het totale plaatje overzien

Uw vaste vertrouwenspersoon helpt u om door de bomen het bos weer te zien. 

Vanuit een helikopterview krijgt u inzicht in uw totale, financiële situatie om moeilijke keuzes makkelijk te maken.

Jaarlijks ontvangt u een update van uw vermogensplanning zodat u er zeker van bent dat u uw wensen kunt blijven realiseren en altijd rust ervaart.

Vermogensbegeleiding

Wij zijn 100% onafhankelijk en begeleiden onze relaties naar de meest passende vermogensbeheer-oplossingen die aansluit bij uw situatie en wensen. 

Staat uw vermogen op dit moment op een spaarrekening niets te doen? Realiseer u dan dat door inflatie uw vermogen steeds minder waard wordt. 

Denkt u er daarom over om te gaan beleggen, dan is het prettig als u iemand kent die volledig onafhankelijk is en u helpt in het oerwoud van vermogensbeheerders.

Door onze begeleiding ontvangt u in veel gevallen een forse korting op de vermogensbeheer-tarieven omdat wij veel werk uit handen nemen.

Geen zorgen meer voor als u wat overkomt

Ook als u er niet meer bent of als u wilsonbekwaam zou worden, wilt u uw zaken geregeld hebben. 

Stap voor stap adviseren wij u over deze gevoelige onderwerpen en begeleiden wij naar de notaris. Ook zijn wij adviseur voor de kinderen als dat wenselijk is.

Uw garanties

Tevredenheid gegarandeerd​

In bijna alle gevallen zijn onze klanten dankbaar en zeer tevreden over onze dienstverlening. Daarom beloven we: niet goed, geld terug.

100% onafhankelijk​

We zijn volledig onafhankelijk en verkopen geen financiële producten. We zijn 100% transparant en wars van vage provisies, commissies of uurtarieven.

Wat onze klanten zeggen

Financiële voordelen

Lage kosten

Rendementen zijn onvoorspelbaar maar lage kosten zijn een feit. Wij bieden u oplossingen tegen de allerlaagste kosten in de markt.

Belastingbesparing

Wist u dat er in veel gevallen tienduizenden euro’s aan erfbelasting is te besparen met een goed testament en de juiste huwelijkse voorwaarden?

Privé of bv?​

Vermogen in privé of in de bv? Het maakt op lange termijn een wereld van verschil in de te betalen belastingen.

Wilt u 100% ontzorgd worden?

Klik dan hieronder en zet de eerste stap naar gemoedsrust.

Onze andere pakketten

SLIM

Korte, krachtige adviezen over lastige onderwerpen.

SAFE

Voor als u voor een belangrijke financiële keuze staat.